讲的是梯形怪和孙悟空打起来,可是他们他们没有分出胜负,然后呢,孙悟空去找观音,观音指责他不该卖弄袈裟,说的他满脸通红,赶紧低头认错,孙悟空和观音一同来到了黑风山正好遇见了那日逃跑的道人,孙悟空一棒子就把他打死了,原来是个苍老精,孙悟空想出了一条妙计,请观音变成那道人的样子,自己变成一粒仙丹,请观音将这仙丹送给黑熊,怪观音扮成那道人,来到了黑风洞把那仙丹送给了黑熊怪,黑熊怪接过来就吃到了肚子里,孙悟空在黑熊怪的肚子里现出了原形,在他肚子上窜下跳,把黑熊怪疼的厉害,满地打滚,这时就官也先说真身上黑熊怪索要袈裟,肚子疼的厉害,肚子疼的厉害的,黑熊怪答应了,还给袈裟,孙悟空才从鼻孔里出来观音,怕他使诈,又从他的头上套走了一个金箍,黑熊怪站起来,其枪便刺观音念起了孤咒黑熊怪,疼的丢了枪再也不敢造次了,观音带着黑熊怪回南海做了守山大神,让孙悟空带着家,他去找三藏。