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雷族学徒赤杨爪、影族学徒松针爪发现了一对被遗弃的小猫——小之和小紫罗爪。他俩被认为与星族的预言有关，因而由雷族和影族分别收养。
剥皮猫来势汹汹，打败了风族，入侵了影族。雷族努力想维持森林秩序，隐族则卷入漩涡的中心。赤杨爪贝看不到的尽头的学徒期折磨着，松针爪成为剥皮猫的支持者，小枝和小紫罗兰骨肉分离，各自经历着成长的烦恼……
