红军赶走了彼得留拉匪帮,谢佩托夫卡建立了苏维埃政权,谢廖沙成了一名光荣的红军,参加红军的保尔受伤后成了一名骁勇的骑兵,并将自己的情况告知了家人和冬妮亚。后来,时局发生变化,谢廖沙与战友们暂时撤离了谢佩托夫卡。已是一名优秀侦察兵的保尔在战斗期间读书充实自己,因为《牛虻》深深打动了他和他的战友,保尔所在的骑兵师解救了谢佩托夫卡7000名在押革命者,还得知了瓦利亚等人惨遭杀害,是因为内奸出卖的真相。为了给好友报仇,保尔忘我杀敌,但不幸再一次受伤。