有一个美丽的夏天，鸭妈妈孵出一群小鸭。其中有一只灰色的小家伙，比起其他小鸭来，他长的又大又丑，大家都交他丑小鸭。谁都不喜欢它，经常还欺负它，丑小鸭只得离家出走了。

一天傍晚，丑小鸭刚刚钻进湖边的草丛，突然，砰砰一阵枪响。紧接着，一只大猎狗扑通扑通跑了过来，低下头，把鼻子顶到丑小鸭的身上，露出尖利用牙齿，可是只嗅了几下，就跑开了，并没有把丑小鸭抓走。啊，谢天谢地!丑小鸭舒了一口气。

寒冷的冬天终于来了，北风和雪花把丑小鸭冻昏在湖面上，一个农夫发现了它，把它抱回了家，丑小鸭在这里渐渐的恢复了知觉，它以为农夫要伤害它，立即惊恐地逃出了屋子，钻到灌木丛里。

春天到了，丑小鸭拍拍有些僵硬的翅膀，没想到翅膀竟拖着它离了地面，它能飞了，丑小鸭在湖面上发现了三只美丽的白天鹅，它想，我要飞向那些高贵的鸟!

于是，丑小鸭飞到湖面，游向那些白天鹅，然后深深的底下头，等待着被嘲笑，可是，它在清澈的水面上看到了了什么？它看到了自己的倒影，但那不是一只粗笨，丑陋的鸭，而是一只美丽的白天鹅！几只白天鹅向它游来，湖边的孩子们都秤赞它是世界上最美丽的鸟。