晴朗的一天，有一只狐狸穿过一片大森林，当他走出那片森林时非常口渴。

　　他看见一桶牛奶，那是一位婆婆放在那儿的，她去捡树枝烧火。等到老婆婆发现狐狸时，他已经差不多舔光了所有的牛奶。

　老婆婆非常生气，她拿刀砍下了狐狸的尾巴。狐狸伤心的哭起来。

“求求你把尾巴还给我，没有尾巴，朋友们会笑话我，老婆婆，求求你！”

“你把我的牛奶还给我我就还给你尾巴！”

　狐狸去找奶牛，央求着说“亲爱的奶牛，请给我一些牛奶吧，这样我就可以用牛奶换回我的尾巴了。”

奶牛回答“如果你带给我一些青草，我就给你一些牛奶。”

　　狐狸来到草原上大声呼喊，“美丽的草原，请借给我一些青草吧，这样我就可以从奶牛那里换到牛奶，拿着牛奶去老婆婆那里换回我的尾巴了”

草原回答“那你给我拿些水来，我渴急了！”

　　狐狸走啊走啊，来到一条小溪边，对小溪说“亲爱的小溪，给我一些水吧！”

小溪回答“那你需要拿个水罐来盛水啊！”

狐狸看到不远处有个美丽的姑娘，跑过去说“可爱的姑娘，把你的水罐给我吧，这样我就可以盛水给草原，草原会借给我青草，我会拿着青草给奶牛，他会借些牛奶给我，我就能拿着牛奶给老婆婆换回我的尾巴了！”

姑娘笑了“如果你给我一颗漂亮的珍珠，我就把这个水罐给你。”

　狐狸找到了卖货郎，“那儿有个美丽的姑娘，她特别你的你的珍珠，如果你给我一颗珍珠送给她，她一定会喜欢上你的”

聪明的卖货郎识破了狐狸的小聪明，说到“你给我一颗鸡蛋，我就给你一颗珍珠。”

　　狐狸只好去找母鸡“亲爱的母鸡，请给我一颗鸡蛋吧！…”

母鸡听完狐狸的故事说到“你可以拿些谷子来换我的鸡蛋。”

　　狐狸伤心极了，边走边哭，不知走了多久，遇到了一个农场主，他把自己的故事讲给农场主听。

　农场主是个非常善良的人，听完故事后，他很同情小狐狸，于是给了他一些谷子。狐狸拿着谷子去换鸡蛋，拿着鸡蛋去换珍珠…

　　他把珍珠送给美丽的姑娘换来了水罐，用水罐打了水给草原，换回一些青草给奶牛，换回了牛奶，终于把牛奶给了老婆婆，去换回自己的尾巴。

　老婆婆小心的把狐狸的尾巴缝回了原来的地方。

　有了尾巴，狐狸开心的朝着森林跑去…