故事中讲的是一只又大又丑的小鸭子变成一只美丽的天鹅的故事。
在夏天,鸭妈妈生了几只又黄又可爱的小鸭子,可是有一只小鸭子却是又灰又丑的鸭子。因为他长得和别的鸭子不一样,所以就被其他的鸭子赶了出来。在流浪的过程中,丑小鸭一次又一次的被别人嘲笑他长得丑,而且也被赶了出来。丑小鸭虽然很难过,但并不自责自己长得丑,因为人人都有自己的缺点,没有谁是完美的。丑小鸭坚强地活了下来,到了春天,丑小鸭在湖边玩耍时看见了几只天鹅在天上高飞。他也想像天鹅一样美丽,一样在天上飞。他学着天鹅的样子,使劲拍动着翅膀,他竟然飞了起来!丑小鸭渐渐离天鹅越来越近。当他跟着天鹅群飞到湖面上方时,他发现自己有了一身洁白的羽毛,原来自己是一只天鹅。在坎坷的生活中,坚强的丑小鸭没有自暴自弃,最终展示出了自己的美丽,获得了幸福。