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师徒四人来到了一座山上休息，孙悟空去前面探路，在路上他打死了一只小妖，变成了小妖的样子，来到了牛魔王的洞口，结果让他识破了，他把孙悟空吸入了宝瓶中，孙悟空用菩萨给他的三根毫毛逃了出来，牛魔王气坏与他大战起来，牛魔王剑打不过，便假装投降，并谎称要送他们过山，他们没想是计，在路上遇到了妖怪的偷袭，孙悟空没办法，去找了菩萨和罗汉，他们一起把妖怪收复了。
