在树林边的小池塘里，住着乌龟聪聪和青蛙哇哇。

春光明媚，聪聪和哇哇约好到岸上晒太阳。

很快地，聪聪找到了一块平滑的岩石，躺在上面晒起太阳来。哇哇却闲不住，大声“呱呱呱”地唱着歌，四处跑动。

一只狐狸听见了青蛙的叫声，心想，这不是送到嘴边的美食吗?于是，它悄悄地向池塘边的哇哇靠近。 狐狸看准了哇哇的位置，一个箭步冲上前去，咬住了哇哇的大腿。

“聪聪，聪聪，快来救我!我被狐狸捉住了!”哇哇着急地叫聪聪。聪聪听见呼救声，使出全身力气，赶紧爬过去，狠狠地咬住了狐狸的尾巴。

“哎哟，哎哟……是谁在咬我?”狐狸被咬疼了，张嘴就叫。哇哇趁机“扑通”一声跳下了水。狐狸回头看见乌龟聪聪在捣鬼，气愤地说：“哼，多管闲事的家伙!看我不咬死你才怪!”

狐狸龇牙咧嘴地逼近聪聪，聪聪一点儿也不惊慌，反而逗弄它说：“狐狸，狐狸，你来咬我呀!我不怕。”狐狸被气得七窍冒烟，因为从来没有一只小动物敢在它面前如此猖狂。

它朝乌龟一口咬去，聪聪急忙将头和脚缩进壳里，随便狐狸怎么咬。 狐狸气得哇哇直叫：“我要爬到一座高山上去，‘啪啦’一声把你从山顶上摔下来，看还摔不死你?”

聪聪平静地说：“好哇，你试试看，反正山顶上风光好，我早就想去了，自己爬不知道要等到什么时候，正好你就带我上去吧!” 狐狸没辙了，正寻思着，忽然看见旁边的池塘。

“嘿，有了!”狐狸眉头一皱，计上心来，“我要把你扔进池塘里，‘哗啦’一声淹死你。” 聪聪听了，心里笑开了花，可是它表面上却装出一副很害怕的样子：“狐狸，狐狸，饶了我吧!哎呀，我掉在水里可没法活呀。”

狐狸得意起来：终于让我找到了治你的方法了吧!“不行，谁叫你刚才得罪了我，我一定要把你丢进水里。”聪聪继续苦苦哀求：“狐狸，狐狸，行行好，千万别把我丢到水里去。”

狐狸不理也不睬，只听“扑通”的一声，乌龟被扔进了池塘里。 聪聪一到水里，立刻伸出四条腿快活地划呀划，池塘本来就是它的家呀，聪聪感到惬意极了。

小青蛙哇哇看见了聪聪，向它游过来。聪聪告诉了小青蛙岸上发生的一切。

接着聪聪和哇哇浮上水面，看见那只狐狸还在岸边张望，四处寻找它认为已经淹死了的乌龟呢! 聪聪和哇哇大声对狐狸说：“嘻嘻嘻，呱呱呱，狐狸是个大傻瓜!”