这天,师徒四人来到车迟国,发现这里的和尚都在做苦力,道士却在监工。原来几年前,三味道仙施法救了国家,而和尚无此本领,从此受到排挤。悟空突然发现这三个道仙是妖怪,就带着八戒和沙僧捉弄了他们一番。第二天,唐僧到王宫换公文,那三个妖怪便教唆国王把师徒四人抓了起来。这时,恰好有人请道仙求雨。国王便让唐僧和他们比赛求雨,输了就砍头。虎力道仙求雨时,悟空命令雨神们不许听他的命令,只能听自己的。虎力求了半天也没下雨,轮到唐僧时,悟空一发号令,立马大雨倾盆。虎力不服, 又跟唐僧比试坐禅,结果被悟空变成了蜈蚣吓的摔下高台。接下来,唐僧师徒又与妖怪比试了隔板猜物,砍头,剜心,下油锅。结果,妖怪们全都输了,纷纷出原形,悟空趁机除掉了他们。国王这才知道真相,立刻赦免了和尚,又拜谢了唐僧,送他们出城。