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这天，师徒四人来到车迟国，发现这里的和尚都在做苦力，道士却在监工。原来几年前，三味道仙施法救了国家，而和尚无此本领，从此受到排挤。悟空突然发现这三个道仙是妖怪，就带着八戒和沙僧捉弄了他们一番。第二天，唐僧到王宫换公文，那三个妖怪便教唆国王把师徒四人抓了起来。这时，恰好有人请道仙求雨。国王便让唐僧和他们比赛求雨，输了就砍头。虎力道仙求雨时，悟空命令雨神们不许听他的命令，只能听自己的。虎力求了半天也没下雨，轮到唐僧时，悟空一发号令，立马大雨倾盆。虎力不服， 又跟唐僧比试坐禅，结果被悟空变成了蜈蚣吓的摔下高台。接下来，唐僧师徒又与妖怪比试了隔板猜物，砍头，剜心，下油锅。结果，妖怪们全都输了，纷纷出原形，悟空趁机除掉了他们。国王这才知道真相，立刻赦免了和尚，又拜谢了唐僧，送他们出城。
